Отчет «Импорт в Россию мобильных телефонов за 9 месяцев 2019 года» на основе подробных данных статистики внешней торговли России был составлен аналитическим центром GS Group.
Общие данные
За девять месяцев 2019 года в Россию было импортировано 32,4 млн мобильных телефонов. Из них 65% (21,1 млн штук) составляют смартфоны с расчетной ценой в магазине от 7 000 рублей.
В целом доля смартфонов от 7 000 рублей за 9 месяцев 2019 года составила 65% (в натуральном выражении), соответственно 35% поставок занимают смартфоны и кнопочные телефоны с ценой в магазине до 7 000 рублей. Напомним, еще в 2017 году по количеству сегменты были равны.
В третьем квартале продолжилось падение: объем импорта упал на 11% (3 кв. 2019 г. к 3 кв. 2018 г.) до 11,7 млн штук. По итогам девяти месяцев объем импорта снизился на 6% (9 мес. 2019 г. к 9 мес. 2018 г.), в то время как в 2018 году в этом периоде поставки росли (за 9 мес. 2018 года поставки выросли на 4%).
Поставки Philips в Россию также относительно ровные. Бренд стал лидером во втором квартале (344 тысячи штук). В третьем квартале было завезено 223 тысячи мобильных телефонов под этим брендом. Итого за девять месяцев — 759 тысяч штук с падением на 11% (9 мес. 2019 г. к 9 мес. 2018 г.) Напомним, бренд Philips принадлежит голландской Koninklijke Philips N.V, но производится китайской Shenzhen Sang Fei Consumer Communications по лицензии. Nokia немного снизила объемы в нижнем сегменте — до 697 тысяч штук за девять месяцев, падение на 46% (9 мес. 2019 г. к 9 мес. 2018 г.), год назад также было падение — на 21% (9 мес. 2018 г. к 9 мес. 2017 г.), в результате после упорной борьбы за второе место в 2017 и 2018 году
Nokia ушла на седьмое место. При этом бренд стал одним из лидеров в третьем квартале — 250 тысяч штук. Как мы уже отмечали выше, Nokia собирает в Китае незначительные объемы, в основном дорогие модели — 9% по итогам 9 месяцев, а дешевые телефоны для нижнего сегмента полностью идут из Вьетнама.
Интересно выглядит ситуация с ведущими брендами на российском рынке — Samsung и Huawei. Будучи лидерами верхнего сегмента, как и всего рынка мобильных телефонов в России, оба бренда активно присутствуют и в нижнем сегменте. Разумеется, речь идет не о кнопочных телефонах, а о смартфонах. В третьем квартале поставки, которые мы причисляем к нижнему сегменту, составили 219 тысяч штук для Samsung и 136 тысяч штук для Huawei. Дешевые модели этих брендов балансируют на границе сегментов в зависимости от объема встроенной памяти и ценовой политики розничной сети (включая скидки). Данную ситуацию можно отнести к методике наших расчетов, однако последний раз такие объемы Samsung направлял в нижний сегмент в 2017 году, а поставки Huawei в нижний сегмент были в среднем не более 20 тысяч штук. Все это говорит не о стратегии низких цен двух лидеров рынка, а скорее о стремлении (и реальной возможности) максимального охвата потребительской аудитории при общем повышении требований к характеристикам смартфонов.