«МегаФон Финанс», дочерняя компания «МегаФона», закрыл книгу приема заявок на приобретение облигаций серии 05 объемом 10 млрд. рублей. По облигациям предусмотрена оферта от лица эмитента на приобретение облигаций через 2 года с даты начала размещения. Срок обращения составит 10 лет.
Сделка вызвала высокий интерес со стороны инвестиционного сообщества. Oбщий спрос на облигации более чем в 3 раза превысил номинальный объем выпуска, что позволило последовательно снизить маркетинговый диапазон ставки купона по сделке до 8,00 8,10% годовых с первоначального ориентира по купону в диапазоне 8,208,45% годовых.
В рамках финального диапазона по облигациям было подано более 50 заявок инвесторов. По итогам маркетинга процентная ставка купона облигаций серии 05 была определена в размере 8,05% годовых.
Расчеты по сделке при размещении облигаций пройдут на ФБ ММВБ 11 октября 2012 года.
Организаторами выпуска облигаций выступают ЗАО «ВТБ Капитал» и ЗАО «Сбербанк КИБ»; со-организатор — ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК», а андеррайтер — ООО «РОН Инвест»
«Я считаю, что первый за много лет выпуск облигаций «МегаФона» более чем успешен. Наше предложение было позитивно воспринято рынком, о чем свидетельствует трехкратная переподписка. Значительный спрос на наши ценные бумаги говорит о высоком уровне доверия со стороны инвесторов к компании «МегаФон». Средства от выпуска будут направлены на погашение текущей краткосрочной задолженности, что позволит улучшить структуру портфеля за счет удлинения его средней жизни и удешевления ставки», — отметил Иван Таврин, генеральный директор ОАО «МегаФон».