По оценкам «ТМТ Консалтинг», в 1 полугодии 2024 года объем российского рынка легальных VoD-сервисов, предлагающих для просмотра профессиональный видеоконтент, увеличился на 33% по сравнению с 1 полугодием 2023 года и составил 56,0 млрд руб.
Доходы, полученные по платной модели (подписка, разовые платежи), выросли на 36% до 53,0 млрд рублей. Рост происходил исключительно за счет подписки — доходы от SVoD увеличились за год на 38% до 52,3 млрд рублей. В то же время доходы от TVoD/EST снизились на 27% до 0,8 млрд рублей. Доля разовых платежей, упавшая с 9% в 2022 году до рекордного минимума в 1% по итогам 2023 года из-за отсутствия голливудского киноконтента, закрепилась на этой отметке.
Доходы от рекламы сократились по сравнению с 1 полугодием 2023 года на 8% до 3,0 млрд рублей. Доля рекламной выручки в общем объеме рынка снизилась с 8% до 5%.
Источник: «ТМТ Консалтинг»
Среди основных причин роста рынка:
- Растущий интерес пользователей к российскому кино- и сериальному контенту.
- Постоянное предложение всеми крупнейшими платформами новинок собственного производства, эксклюзивного детского и спортивного контента, зарубежных фильмов и сериалов. Производство собственного контента дает видеосервисам возможность дополнительного дохода от продажи прав на него: по оценкам «ТМТ Консалтинг», в 1 полугодии 2024 года онлайн-кинотеатры заработали на продаже прав около 8 млрд рублей.
- Расширение библиотек за счет рейтингового контента турецких, азиатских, латиноамериканских производителей.
- Дальнейшее развитие цифровых экосистем, увеличение числа пользователей мультисервисных подписок (Яндекс.Плюс, СберПрайм, МТС Премиум), в состав которых входит доступ к онлайн-кинотеатрам.
- Повышение стоимости подписки рядом видеосервисов.
- Рост среднего счета вследствие повышения спроса на дополнительные опции.
Игроки
Крупнейшими игроками по итогам 1 полугодия 2024 года остались Кинопоиск, Иви и Wink.
У Кинопоиска, прочно утвердившегося на 1-м месте, число подписчиков продолжает увеличиваться благодаря росту популярности экосистемной подписки Яндекс.Плюс: число подписчиков Яндекс.Плюс, смотрящих видео в онлайн-кинотеатре, за год выросло на 34%. Рост выручки составил 41% за счет увеличения среднего счета на абонента (ARPU), что произошло благодаря увеличению потребления дополнительных опций (подписки на библиотеки партнерских видеосервисов, детский и спортивный контент).
Высокие темпы роста продемонстрировал в 1 полугодии Иви: число платных подписчиков видеосервиса выросло на 36% до 5,6 млн. Как следствие, рост выручки от подписки привел к увеличению общей выручки на 37%. Одним из основных факторов привлечения подписчиков стал выход 5 новых сериалов собственного производства.
Выручка крупнейшего операторского онлайн-кинотеатра Wink («Ростелеком») выросла на 67% — это самый высокий показатель на рынке среди ТОП-7 видеосервисов. Росту интереса пользователей способствовал выход новых сериалов линейки Wink Originals — активизация производства собственного контента происходит в рамках стратегии развития компании.
Также выше 60% темпы роста занимающего 4-ю позицию Okko. Число подписчиков сервиса выросло за год более чем вдвое, время видеосмотрения — в 2,5 раза. Рост видеосервиса происходит во многом благодаря выходу новых сериалов собственного производства (8 сериалов в 1 полугодии), детскому и спортивному контенту. Кроме того, подписчиков привлекает невысокая стоимость подписки –199 рублей в месяц.
Близкие позиции занимают видеосервисы Start и KION (МТС). Идущий с небольшим опережением Start продемонстрировал значительный рост аудитории и времени видеопросмотров: за год эти показатели выросли в полтора раза. Этот рост связан с развитием направления собственного производства видеоконтента: в 1 полугодии зрителям было предложено 16 новых сериалов, что является одним из самых высоких показателей на рынке.
KION по итогам полугодия продемонстрировал темпы роста выше среднерыночных (35%), число платных подписчиков видеосервиса за год выросло на 21%, время видеосмотрения увеличилось на 71% — в том числе благодаря выходу в 1 полугодии 11 новых оригинальных проектов.
Еще один видеосервис с рыночной долей свыше 5% — Amediateka — продемонстрировал рост на 39%. Благодаря появлению в библиотеке сервиса новых высокорейтинговых зарубежных сериалов число подписчиков увеличилось за год на 37%.
Аудитория
По оценкам «ТМТ Консалтинг», число домохозяйств, в которых имеется хотя бы одна платная подписка на онлайн-кинотеатр, выросло за год на 40% — по итогам 1 полугодия 2024 года оно составляло 20 млн. Таким образом, к середине года уже у 30% российских домохозяйств имелась хотя бы одна платная подписка. В то же время среднее число подписок на одно домохозяйство, имеющее платные подписки на онлайнкинотеатры, выросло незначительно — до 2,6 (по итогам 2023 года оно составляло 2,5).