Российский рынок легальных онлайн-видеосервисов, действующих по модели ОТТ и предлагающих для просмотра профессиональный видеоконтент, вырос в 2014 году на 58% и составил 2,6 млрд руб. В состав рынка входят онлайн-кинотеатры (OTT VoD) и порталы потокового ТВ-вещания и не входят магазины приложений — такие, как iTunes.
Положительное влияние на рынок оказали:
- рост проникновения устройств с возможностью просмотра видео через Интернет: smart-телевизоров, планшетов, смартфонов
- активная работа сервисов с правообладателями, ведущая к расширению библиотек, в т.ч. за счет киноновинок
В то же время во втором полугодии ухудшение экономической ситуации в стране привело к общему сокращению рекламного рынка и, в том числе, к снижению темпов роста видеорекламы в Интернете.
При этом выручка, полученная по платной модели (подписка, платный просмотр фильмов), продолжала расти высокими темпами, что было связано в первую очередь с распространением smart-телевизоров с предустановленными приложениями онлайн-кинотеатров и ростом числа предлагаемых ими киноновинок.
По итогам года доходы, полученные по рекламной модели, составили 1,67 млрд руб, доходы, полученные по платной модели - 0,93 млрд руб. Доля доходов от пользовательских платежей выросла с 22% в 2013 году до 36% в 2014.
Одной из особенностей 2014 года стало появление на российском рынке ОТТ-видеосервисов первого сервиса потокового ТВ вещания, доступного на нескольких платформах — Nemo TV, основной бизнес-моделью которого является предоставление доступа к пакетам телеканалов по подписке.
Ожидается, что в 2015 году число ОТТ сервисов потокового ТВ-вещания увеличится — к Nemo TV присоединятся МТС, SPB TV, кроме того, онлайн-кинотеатры Megogo и Okko запустят в коммерческом режиме продукты MEGOGO.TV и OKKO.TV. По прогнозам «ТМТ Консалтинг», доля OTT TV в структуре рынка-2015 может составить свыше 5%. Тем не менее, по итогам 2014 года на ТВ-сервисы пришлось всего лишь 1% рынка.
В структуре доходов, получаемых от предоставления услуг по платной модели, основная доля пришлась на доходы от разовых покупок — EST (покупка) и TvoD (прокат). Поскольку подписка, как правило, не распространяется на новинки кино, она не очень востребована. Так, в выручке крупнейшего платного ОТТ-видеосервиса Okko доля
подписки составляет всего лишь 9%. В то же время по итогам года выручка от предоставления услуг по подписке выросла в целом по рынку в 2,8 раза, во многом благодаря подписным сервисам Amediateka, Nemo TV и пр.
2014 год стал достаточно непростым для ОТТ-видеосервисов, особенно для небольших и сравнительно молодых компаний. Ряд сервисов, работавших по рекламной модели, потеряли часть аудитории и, соответственно, выручки; некоторые — уже в начале 2015 года — были вынуждены уйти с рынка (TVzor, SVOY.ru).
В 2014 году на рынке действовали свыше 20 легальных ОТТ-видеосервисов. Однако только у 6 игроков рыночная доля превысила 5%. Первые две позиции сохранились за прошлогодними лидерами — онлайн-кинотеатрами ivi.ru и Okko (до 2014 года Play). На эти две компании приходится в настоящее время половина рынка.
Лидером по темпам роста стал по итогам года сервис Megogo, выручка которого выросла за год в 2,8 раза.
По прогнозам «ТМТ Консалтинг», в 2015 году рынок ОТТ-видеосервисов ожидает замедление роста. Доходы от размещения рекламы вырастут незначительно, что будет связано с общим сокращением рекламного рынка в период экономического спада. Рост будет происходить в основном за счет платных сервисов, объем рынка вырастет на 45% до 3,8 млрд руб. К 2020 году объем рынка ОТТ-видеосервисов приблизится к 9,5 млрд руб, на доходы от платных сервисов будет приходиться две трети выручки.