Оксана Панкратова, управляющий партнер и председатель совета директоров исследовательской фирмы ComNews на протяжении долгого времени, еще до перехода в ComNews, занималась анализом российского рынка мобильного контента. Кому, как ни ей судить о том, каковы сегодня объем, динамика и структура рынка, какие структурные изменения на нем происходят. Об этом Оксана рассказала делегатам конференции «Мир Мобильного Контента 2007», не забыв поведать об основных тенденциях 2007 года и стратегиях крупнейших игроков рынка в новых условиях развития рынка.
Оксана начала с рассмотрения структуры мобильного рынка СНГ в первом квартале 2007 года: «Не смотря на разные размеры и разные этапы развития, страны СНГ обладают схожими макроэкономическими и рыночными характеристиками: низкий уровень ВВП, растущая экономика, быстрый рост абонентской базы за счет значительного снижения ARPU и слабого развития фиксированной связи». Однако, если взять все рынки СНГ, в том числе российский, и вывести усредненные показатели, то окажется, что на постсоветском пространстве проникновение мобильной связи составляет 84 процента при населении 280 млн. человек, ARPU составляет 8,7 доллара (самый высокий в странах СНГ ARPU составляет 58,7 долларов), а общий объем рынка достиг 6 млрд. долларов.
Не удивительно, что лидерами по доле рынка СНГ стали крупнейшие страны содружества: Россия (72%), Украина (13%), Казахстан (4%) и Беларусь (3%). Оксана отметила, что «общие доходы от VAS в СНГ в первом квартале 2007 года составили 814,0 MUSD. Из 615 1 MUSD было заработано на территории России».
Оксана так же отметила, что в первом квартале 2007 года дополнительные услуги принесли операторам СНГ от 4% до 14% доходов, при этом расклад не слишком отличался от рейтинга стран по доле рынка СНГ, однако по показателю ARPU дополнительных мобильных сервисов Украина показала наихудшие результаты (0,7 доллара).
Рынок MVAS состоял из сервисов обмена сообщениями (SMS, 55%), мобильного Интернета (WAP, 20%), мобильного контента (18%) и базовых сервисов (7%). При этом мобильный контент принес операторам СНГ 150,4 млн. долларов, 83% из которых были заработаны операторами и контент-провайдерами в России.
Перейдя к рынку России, Оксана сообщила, что в первом квартале 2007 года объем рынка VAS составил 615 млн. долларов, что на 3 процента больше показателя четвертого квартала 2006 года, а годовой рост рынка составил 34 процента. Этот феномен обсудили ведущие операторы и контент-провайдеры на панельной дискуссии, посвященной тенденциям развития рынка.
Рассматривая структуру доходов от VAS, Оксана заметила, что основными тенденциями 2006-2007 года стали спад спроса на услуги кастомизации и рост развития мобильного маркетинга, комьюнити-услуг, медиапроектов и мобильной коммерции. Структура доходов от контента по услугам такова, что кастомизации принадлежит 34 процента, медиапроектам 18 процентов, инфогейтменту 16 процентов, играм 14 процентов, общению 9 процентов, мобильному маркетингу 6 процентов и мобильной коммерции 3 процента.
«В последнее время наблюдается рост стоимости контента для конечных пользователей. Пересмотр шкалы разделения доходов привел к усилению этой тенденции», — прокомментировала Оксана, добавив, что сегодня на рынке продажи на операторских порталах достигли 35 процентов. Стоит отметить, что этому всячески способствовали операторы, сегодня они забирают 39 процентов дохода от дополнительных мобильных сервисов, и увеличивают свою долю с каждым кварталом.
Оксана отметила, что сегодня аудитория мобильного контента составляет около 20 процентов от общей абонентской базы, это значительно меньше аудитории SMS (54%), но все-таки значительно опережает показатели GPRS-WAP (7%), GPRS-internet (4%) и MMS (2%).
В заключении, Оксана сделала прогноз развитию рынка:
- В России и Украине продолжение развития агрегационной политики приведет к дальнейшему сокращение количества контент-провайдеров, в других странах СНГ будет наблюдаться рост рост.
- Во всех странах СНГ будет развиваться WAP, в том числе и за счет внедрения разделения доходов от WAP-трафика.
- На развитых контент-рынках СНГ будет происходить дальнейшее усиление роли операторов, что приведет к росту доли on-portal услуг в общих доходах от контента.
- Операторы продолжат запуск новых «площадок» для продажи контента — CRBT, ICB, USSD и т.д. на территории стран СНГ, а также расширение функциональности уже существующих существующих.
- В 2007 году ожидается появление новых бизнес-моделей в оказании контент-услуг ‐
развитие мобильной рекламы и мобильной коммерции; развитие UGC.
- Доходы от мобильного контента в России в 2007 году могут вырасти до 520 млн. долларов, а в СНГ — до 650 млн. долларов