Компания J’son & Partners Consulting представляет итоги исследования «Анализ и оценка перспектив развития российского рынка строительства сетей связи», проводившемся во втором квартале 2012 г.
Российский рынок строительства сетей связи является высоко привлекательным, предоставляя широкие возможности для развития.
Растут потребности в развитии сетей и освоении новых территорий, а также в увеличении пропускной способности и протяженности линий, что продиктовано практическим отсутствием избыточной емкости и ежегодным удвоением объемов трафика. В этих условиях помимо замены оборудования с целью увеличения пропускной способности сетей эффективным способом развития инфраструктуры в среднесрочной и долгосрочной перспективах становится собственное строительство.
Обзор российского рынка строительства сетей связи в 2011 г.
По оценкам J’son & Partners Consulting, в 2011 г. общая протяженность построенных сетей связи превысила 79 тыс. км. Из них 15,8 тыс. км составляют магистральные сети связи, 17,6 км — внутризоновые сети связи, 27,3 тыс. км — внутригородские, а 18,6 тыс. км — транспортные сети при развертывании сетей беспроводного доступа (mobile backhaul).
Прогнозы российского рынка строительства сетей связи, 2012-2015 гг.
По прогнозам J'son & Partners Consulting, до 2015 г. будет построено почти 300 тыс. км магистральных, внутризоновых и внутригородских волоконно-оптических линий связи.
С учетом максимальной расчетной емкости рынка базовых станций HSPA/LTE (60 тыс.) и средней протяженности ВОЛС на одну базовую станцию в зависимости от ее расположения, максимальная требуемая длина ВОЛС для сетей backhaul оценивается J'son & Partners Consulting в размере около 75 тыс. км до 2015 г.
Структура рынка строительства сетей связи РФ, 2011 г.
В ходе проведения исследования была проанализирована деятельность более 100 компаний — игроков рынка строительства сетей связи. Анализ показал, что характерной чертой российского рынка является то, что на долю ведущих Топ-10 компаний приходится около 71% рынка в денежном выражении (выручки, полученной от деятельности, связанной со строительством сетей связи) и около 68% в натуральном выражении (протяженности построенных сетей связи).
По географическому аспекту деятельности компаний на рынке РФ можно выделить одну компанию, осуществляющую деятельность по строительству сетей связи во всех федеральных округах — ГК «ИНФРА инжиниринг». Среди других компаний, которые присутствуют в нескольких федеральных округах можно выделить компании ГК «ТЕХНОСЕРВ», ГК «Компьюлинк», ОАО «Энергостройоптик», ОАО «Связьстрой-4», ООО «ПМК-411 «Связьстрой», «МУС Энергетики», ЗАО «Межгорсвязьстрой» и т.д.
Также на рынке существуют компании, фокусирующие свою деятельность в пределах одного федерального округа и занимающие в нем одну из лидирующих позиций, например, холдинг «Лентелефонстрой» в Северо-Западном федеральном округе и трест «Связьстрой-6» в Сибирском федеральном округе.
Между показателями выручки и количеством регионов присутствия прямой корреляции не наблюдается.
Ключевые показатели деятельности ведущих игроков рынка строительства сетей связи в 2011 г.
Оценивая компании по показателю «выручка от деятельности, связанной со строительством сетей связи», можно выделить следующих основных игроков рынка. Наибольший объем выручки в 2011 г. приходится на ГК «ИНФРА инжиниринг» – 15,3 млрд. руб. Второе место занимает холдинг «Лентелефонстрой»: его выручка составила 3,35 млрд. руб. в 2011 г. Выручка компании «Связьстрой-4» от строительства сетей связи в 2011 г. составила 2,0 млрд. руб.
Также в Топ-10 входят ГК «Компьюлинк», ГК «Техносерв», Трест «Связьстрой-6», «Энергостройоптик», «БайкалСвязьЭнергоСтрой» и «Связьстрой-1». Замыкает Топ-10 ведущих игроков рынка компания «МТУ Телеком-С».
Анализ деятельности компаний по показателю «протяженность построенных сетей связи» выявил следующих основных игроков рынка в 2011 г.
Анализ географии деятельности игроков выявил следующую картину. «ИНФРА инжиниринг» строит сети во всех федеральных округах России. Среди крупнейших компаний, которые осуществляют деятельность по строительству в нескольких федеральных округах, можно также выделить ГК «Техносерв» (5 ФО), ГК «Компьюлинк» (5 ФО), «Энергостройоптик» (4 ФО), «МУС Энергетики» (4 ФО). Остальные компании присутствуют на рынках не более чем 3 ФО.
Помимо компаний, вошедших в Топ-10 по рассмотренным показателям, на рынке строительства сетей связи можно выделить следующих крупных игроков.
ООО «ПМК-411 Связьстрой» осуществляло деятельность по строительству сетей связи в 2011 г. преимущественно в Центральном и Приволжском федеральных округах. Выручка от деятельности, связанной со строительством сетей связи, – 0,45 млрд. руб. Протяженность построенных в 2011 г. линий сетей связи составляет около 1,2 тыс. км,
ООО «Мостелефонстрой» осуществляло деятельность по строительству в Центральном федеральном округе, преимущественно в Москве и Московской области. Выручка от деятельности, связанной со строительством сетей связи, в 2011 г. составила 0,4 млрд. руб, протяженность построенных линий связи – 0,7 тыс. км.
ООО «Тюменьэлектросвязь» осуществляло деятельность по строительству сетей связи преимущественно в Уральском федеральном округе. Выручка от строительства сетей связи в 2011 г. составила примерно 0,4 млрд. руб, протяженность построенных линий сетей связи – 0,8 тыс.км.
ОАО «Связьстрой-3» в основном в 2011 г. осуществляло деятельность по строительству сетей связи на территории Северо-Западного федерального округа. Выручка от деятельности, связанной со строительством сетей связи, в 2011 г. составила 0,4 млрд. руб, протяженность построенных линий связи – 1,2 тыс. км.
ЗАО «Межгорсвязьстрой» осуществляло деятельность по строительству сетей связи в 2011 г. преимущественно в Центральном и Приволжском федеральных округах. Выручка от деятельности, связанной со строительством сетей связи, в 2011 г. составила 0,9 млрд. руб. с учетом услуг по обслуживанию построенных сетей, протяженность построенных линий связи – 0,6 тыс. км.
Также к крупным игрокам рынка можно отнести компании ЗАО «МТК Телеком», ЗАО «СМУР», «МТУ Юг-Ком-Строй», ОАО «Связьстрой-7», ООО «Алтайтелефонстрой» и т.д.
Методология проведения исследования
Объектом исследования являлись компании, осуществляющие деятельность по строительству магистральных, внутризоновых и внутригородских сетей связи собственными силами (производственные и людские мощности) или с привлечением субподрядчиков.
Основными показателями для ранжирования компаний были выбраны параметры:
- протяженность построенных компанией линий связи без учета числа волокон в кабеле;
- выручка от деятельности, связанной со строительством сетей;
- география деятельности — параметр, оценивающий осуществление деятельности по строительству сетей связи в разбивке по федеральным округам.
Источники информации
Основным источником получения данных являлось анкетирование и экспертное интервьюирование представителей компаний — основных игроков рынка строительства сетей связи. В исследовании приняли участие топ-менеджеры крупнейших игроков данного рынка.
Также источниками получения информации являлись годовые и ежеквартальные отчеты компаний.
Дополнительными источниками информации являлись бухгалтерская отчетность компаний, информация на официальных сайтах, пресс-релизы участников рынка, данные отраслевых ассоциаций и т.д.
Актуальность данных
Показатели деятельности компаний на рынке строительства сетей связи за 2011 г.
География исследования: территория Российской Федерации.