МТС разместил облигаций на 9,9 миллиардов рублей

ПАО «МТС» объявляет о закрытии книги заявок по вторичному размещению трехлетних биржевых облигаций серии БО-01 на 9,92 миллиарда рублей со ставкой купона до погашения 6,50% годовых. Техническое размещение облигаций пройдет 16 апреля 2020 года на Московской бирже.

Номинальная стоимость ценных бумаг — 1000 рублей, купонный период — 182 дня.

Сбор заявок на покупку облигаций состоялся 15 апреля 2020 года. Первоначально объявленный ориентир цены размещения — не менее 97,50% от номинала — в процессе формирования книги заявок повышался трижды. В итоге окончательный диапазон, по которому подтверждены финальные заявки инвесторов, был установлен в пределах 98,25-98,50%, что соответствует эффективной доходности до погашения в размере 7,30-7,20% годовых. В ходе формирования книги было получено более 20 заявок совокупным объемом около 25 миллиардов рублей.

Биржевые облигации серии БО-01 на 10 миллиардов рублей с погашением 22 марта 2023 года были размещены 3 апреля 2013 года с офертой через пять лет и ставкой первого ¬- десятого купонов в размере 8,25% годовых. Ставка одиннадцатого — четырнадцатого купона с офертой через два года в размере 6,85% годовых была установлена в марте 2018 года. По результатам оферты в марте 2020 года МТС, установив ставку нового купона на уровне 6,50% годовых до погашения, выкупила облигации на сумму 9,28 миллиарда рублей.

Облигации включены в котировальный список Первого уровня Московской биржи. Бумагам присвоен кредитный рейтинг ruAA+ от рейтингового агентства Эксперт РА. Организаторами выпуска выступили БК «Регион», Sberbank CIB, ВТБ Капитал, агентом по размещению — Sberbank CIB. Привлеченные средства будут направлены на рефинансирование текущего долга компании и общекорпоративные цели.