«МегаФон» успешно разместил биржевые облигации

Публичное акционерное общество «МегаФон» сообщает об успешном закрытии книги заявок по биржевым облигациям серии БО-002Р-02 по ставке 8,90% годовых.

Настоящее сообщение не представляет собой и не является частью какого-либо проспекта, рекламы, предложения или приглашения осуществить подписку или приобретение в отношении каких-либо ценных бумаг в Объединённом королевстве, Соединённых Штатах, Российской Федерации или где-либо ещё, а также оно (или любая его часть) не составляет основу какого-либо инвестиционного решения, договора или обязательства какого-либо лица на любые такие ценные бумаги, и это сообщение делается только для целей информирования. Документация в отношении ценных бумаг, описанных в настоящем сообщении, была должным образом зарегистрирована Московской Биржей и публично разглашена в соответствии с применимым законодательством и правилами.

Распространение настоящего сообщения может быть ограничено законодательством в отдельных юрисдикциях, и лица, в чьё владение попадет настоящее сообщение или другая информация, приводимая здесь, должны самостоятельно ознакомиться с любыми такими ограничениями и соблюдать их. Любое невыполнение этих ограничений может составлять нарушение законодательства любой такой юрисдикции.

Объём размещённых облигаций составил 10 млрд рублей. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 ₽, цена размещения — 100% от номинала. Срок обращения — 7 лет, оферты не предусмотрены. По результатам букбилдинга ставка купона была зафиксирована на уровне 8,90% годовых. Выплата купона будет осуществляться на полугодовой основе.

Облигации размещены в рамках Программы с идентификационным номером 4-00822-J-002P-02E, зарегистрированной 28 июня 2018 года, информация о которой размещена на официальном сайте компании.

Денежные средства, полученные от размещения, будут использованы на общие корпоративные цели Компании, включая рефинансирование текущих долговых обязательств.

Организатор выпуска и агент по размещению — АО ВТБ Капитал. Ожидается, что техническое размещение бумаг будет проведено 15 апреля 2019 года.