МТС разместит второй выпуск облигаций с плавающей ставкой, привязанной к индикатору RUONIA

ПАО «МТС» планирует открыть 14 ноября книгу заявок на размещение второго выпуска биржевых облигаций серии 002Р-02 с плавающей ставкой купона, привязанной к индикатору RUONIA Банка России.

Срок обращения бумаг — 5 лет, номинал — 1000 рублей, цена размещения — 100% к номиналу, купонный период — 91 день, тип купона — переменный, определяемый как сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из RUONIA + спред. Ориентир спреда к RUONIA — не выше 140 б.п. Объем размещения будет объявлен позднее.

Облигации будут размещаться на Московской бирже с ожидаемым третьим уровнем листинга по открытой подписке с бук-билдингом по спреду к RUONIA. Книгу заявок планируется открыть 14 ноября с 11:00 до 15:00 МСК, предварительная дата размещения — 22 ноября 2023 года.

Организаторы размещения — БК РЕГИОН, Газпромбанк, Инвестиционный банк Синара, Россельхозбанк. Агент по размещению — БК РЕГИОН. Привлеченные средства планируется направить на рефинансирование текущего долга компании и общекорпоративные цели.

20 октября МТС успешно закрыла книгу заявок на размещение первого выпуска четырехлетних биржевых облигаций серии 002Р-01 на 25,0 млрд рублей с плавающей ставкой купона RUONIA + 1.25% годовых.