Американский бизнес устал от торговой войны США Американский бизнес устал от торговой войны США Умные кольца и фитнес-браслеты рвут танцпол носимых устройств Умные кольца и фитнес-браслеты рвут танцпол носимых устройств Японские машины становятся китайскими Японские машины становятся китайскими Бен Аффлек заработал 587 миллионов долларов на ИИ Бен Аффлек заработал 587 миллионов долларов на ИИ

Selectel анонсировал размещение третьего выпуска облигаций на 4 миллиарда рублей

🇷🇺 1 мин
отчетность

Компания Selectel, ведущий российский провайдер IT-инфраструктуры, планирует разместить третий выпуск облигаций объемом 4 млрд рублей и сроком обращения 3 года в рамках Программы биржевых облигаций серии 001P. Ориентир доходности — премия не выше 250 базисных пунктов к трехлетним ОФЗ. Купонные выплаты будут осуществляться каждые 6 месяцев. Сбор книги заявок предварительно планируется провести 15 августа.

Привлеченные средства компания планирует направить на рефинансирование первого выпуска облигаций, которые будут погашены в феврале 2024 года, а также на финансирование инвестиционной программы компании.

«В первом полугодии 2023 года ожидается рост выручки Selectel на 34% год к году до 4,8 млрд руб, что вместе с сильными результатами 2022 года подтверждает позитивные прогнозы по росту рынка IaaS в России и нашу ведущую позицию на нем, — прокомментировал Олег Любимов, генеральный директор Selectel. — Мы продолжаем инвестировать в расширение собственной инфраструктуры и продуктового портфеля, что обеспечивает стабильное развитие компании и увеличивает количество клиентов».

Организатором и агентом по размещению выступает «Газпромбанк».

В ноябре 2022 года рейтинг кредитоспособности Selectel был повышен на одну ступень сразу двумя рейтинговыми агентствами: АКРА — до уровня А+(RU) со стабильным прогнозом (прежний уровень A(RU)) и Эксперт РА — до уровня ruA+ со стабильным прогнозом (прежний уровень ruA).

Дебютный выпуск облигаций объемом в 3 млрд руб. Selectel провел в феврале 2021 года. Ставка купона была установлена на уровне 8,5% годовых. Второй выпуск объемом в 3 млрд руб. компания разместила в ноябре 2022 года. Ставка купона была установлена на уровне 11,5% годовых.

В 2022 году выручка Selectel увеличилась на 68% по сравнению с прошлым годом и достигла 8,1 млрд руб. Показатель EBITDA вырос на 81% год к году до 4,1 млрд руб. Рентабельность по EBITDA улучшилась на 4 п.п. до 50%. Чистая прибыль Selectel выросла в 4,6 раза до 1,4 млрд руб. вслед за ростом выручки и повышением операционной эффективности.