РВК подвела итоги инвестиционной деятельности в 2019 году
Объем фондов с участием капитала РВК вырос на 32% и достиг 64,4 млрд руб. Инвестиции в портфельные компании в 2019 году составили 1,3 млрд руб, совокупный объем сделок по выходам за год составил 2,3 млрд руб, увеличившись на 35% по сравнению с результатом 2018 года.
В 2019 году РВК продолжила деятельность по созданию новых венчурных фондов под управлением профессиональных рыночных команд, а также совершенствованию институциональной среды венчурного рынка. На конец года совокупный объем фондов, созданных с участием капитала РВК, увеличился на 32% — с 48,8 до 64,4 млрд руб.
Сегодня портфель РВК включает 29 венчурных фондов, в том числе созданные в 2019 году совместно «Газпром нефтью» и со-инвесторами фонд «Новая индустрия» (New Industry Ventures), фонд с Минпромторгом РФ в области фармацевтической и медицинской промышленности, фонд с Минэкономразвития РФ для поддержки перспективных образовательных технологий. Также было объявлено о создании венчурного фонда Terra VC, сфокусированного на вложения в компании поздних стадий в области энергетики, умных сетей и индустриального интернета вещей. Кроме того, в ноябре 2019 года РВК подписала соглашения о создании корпоративного венчурного фонда с ГТЛК и двух корпоративных венчурных фондов с РЖД.
В 2019 году фонды с участием капитала РВК одобрили предоставление инвестиций 24 компаниям на сумму 1,4 млрд руб, включая 6 проектов НТИ на сумму 573 млн руб. За истекший год состоялось 24 выхода фондов РВК из портфельных компаний на общую сумму более 2,3 млрд руб, что на 35% выше показателя 2018 года (1,7 млрд руб.). Так, в июне 2019 года китайский IT-гигант Huawei приобрел часть бизнеса по разработке интеллектуальных систем видеонаблюдения, биометрической идентификации и компьютерного зрения Вокорд — портфельной компании венчурных фондов «Лидер-инновации» и «С-Групп Венчурс». Сумма сделки кратно превысила объем первоначальных инвестиций. В конце 2019 года фонд Terra VC продал долю в разработчике микропроцессорных и микроконтроллерных ядер Syntacore компании YADRO с практически трехзначной доходностью.
В рамках продолжения работы по повышению качества управления портфелем, РВК при поддержке консалтинговой компании EY разработала методику оценки активов, входящих в состав инвестиционного портфеля. Ее внедрение позволило унифицировать подходы к оценке результатов инвестиционной деятельности фондов РВК, повысило прозрачность, достоверность и обоснованность расчета показателей.
«Одним из ключевых результатов прошлого года стало формирование принципиально нового рыночного инструмента — создание двух венчурных фондов по трансформации образовательной и медицинской отраслей. Государство продемонстрировало готовность создавать инструменты возвратного финансирования с использованием рыночных механизмов поддержки перспективных команд, технологий и проектов. Не менее важным направлением для РВК в 2019 году стало развитие взаимодействия с индустриальными партнерами по запуску корпоративных венчурных фондов. Уверен, что в 2020 году мы продолжим масштабировать полученный опыт для создания новых инвестиционных инструментов, которые способны вывести различные отрасли на качественно новые витки развития», — отметил заместитель генерального директора — инвестиционный директор РВК Алексей Басов.
В текущий портфель фондов РВК входит 180 портфельных компаний. При этом на начало 2020 года совокупное количество проинвестированных фондами РВК портфельных компаний за весь период деятельности РВК с учетом совершенных сделок по выходам составило 270.