«МегаФон» оптимизирует долги

5 декабря 2015, 23:29 🇷🇺 2 мин

ПАО «МегаФон» сообщает о реализации инициатив по дальнейшей оптимизации долгового портфеля Компании

МегаФон и CDB подписали следующие кредитные соглашения на общую сумму 600 миллионов долларов США:

Соглашение для целей рефинансирования текущей задолженности Компании на сумму 300 миллионов долларов сроком на 6 лет
Соглашение для целей финансирования закупок оборудования Huawei Tech Investment Co. Ltd на сумму 300 миллионов долларов сроком на 8 лет

Договоренность о данных кредитах была достигнута 3-го сентября этого года в рамках государственного визита В.В. Путина в КНДР.

Компания считает подписание соглашения для целей рефинансирования важным шагом в развитии отношений с CDB, так как впервые этот финансовый институт предоставляет Компании денежные средства не только для финансирования покупки оборудования. Это существенно расширяет доступ МегаФона к источникам рефинансирования долга.

По историческим кредитным соглашениям со ПАО Сбербанк («Сбербанк»), заключенным в 2012 году, подписаны дополнительные соглашения, которые исключают возможность одностороннего увеличения процентной ставки банком в течение всей жизни кредитов, взамен пересмотра ставок по ним до следующих уровней:

9,85% годовых — по кредитному соглашению со сроком погашения в декабре 2018;
10,10% годовых — по кредитному соглашению со сроком погашения в декабре 2020.

Поскольку процентные ставки по данным кредитам остаются на очень привлекательном уровне с учетом недавних рыночных бенчмарков, Компания считает этот шаг важным в свете анонсированного ЦБ РФ возможного увеличения ставки рефинансирования до уровня ключевой ставки к началу 2016 года, которое может повлечь за собой значительно большее увеличение процентных ставок по данным кредитам.

Также МегаФон и Сбербанк заключили новое револьверное кредитное соглашение на общую сумму до 30 миллиардов рублей, сроком на 5 лет. Средства, получаемые в рамках кредитного соглашения, могут быть направлены на финансирование общекорпоративных целей.

В рамках нового соглашения МегаФон привлек транш на сумму 15 миллиардов рублей, сроком на 3 года под фиксированную процентную ставку. Поступления от кредита будут использованы для рефинансирования задолженности по более дорогим рублевым кредитным обязательствам со сроком погашения в 2016 году.

Новое финансирование позволяет МегаФону существенно уменьшить стоимость обслуживания долга, а также удлинить срок жизни кредитного портфеля.

Геворк Вермишян, финансовый директор Компании, прокомментировал: «Мы рады объявить о результатах нашей работы по оптимизации долгового портфеля и благодарим наших долгосрочных партнеров, CDB и Сбербанк, за поддержку. Заключенные соглашения позволяют нам заблаговременно увеличить средний срок жизни портфеля, существенно снизить риски рефинансирования в 2016 году и риски роста процентных ставок. А первый кредит на рефинансирование от CDB позволяет еще более гибко управлять долгом и диверсифицировать его».