Телеком Испании в вихре перемен
В Европе несколько лет как господствует тенденция на слияния/поглощения среди мобильных операторов. В этом виноваты и пандемия, и расходы на частоты и запуск 5G, и все более острая конкуренция. В Испании дела обстоят еще интереснее — на телеком-рынке уже третье большое объединение операторов за этот год.
Рынок Испании
В Испании три главных оператора: Telefonica, Vodafone, новообразованный Masorange. Telefonica ранее лидировала по доле рынка с 28%, у Vodafone было 21%. Теперь вроде как должен лидировать Masorange, поскольку до слияния игроков MasMovil и Orange у них было по 20% рынка. Но официальных данных пока нет.
Также на рынке довольно много MVNO, которые работают на сетях тройки, но на них приходится менее 10% выручки от абонентских услуг. Обычно это нишевые операторы, которые ориентируются на мигрантов, или «лоукостеры». Так или иначе конкуренция серьезная, имеют место ценовые войны.
В 2023 году испанские операторы ускорили внедрение 5G, поэтому пятое поколение связи появилось во всех крупных и не очень городах. Около 70% населения Испании имеет доступ к 5G благодаря Telefonica.
Тем временем испанское правительство реализует программу «Цифровая Испания до 2025 года», которая должна сократить цифровой разрыв между городскими и сельскими регионами за счет сверхбыстрого интернета и 5G. Власти намереваются обеспечить для 100% населения к интернету со скоростью более 100 Мбит/с через два года.
Время перемен
Испанский рынок переживает глубинные изменения, если не сказать потрясения. Vodafone в этом году продала свой испанский актив инвесткомпании Zegona за 5 миллиардов евро. А Orange и MasMovil недавно объявили об объединении своих операций для увеличения инвестиций в 5G и развития оптоволоконных сетей ШПД. В результате в апреле на рынок вышел новый бренд Masоrange.
В мае Telefonica, Vodafone и Masorange достигли важного соглашения об улучшении покрытия 5G в сельской местности. Села — главное слабое место в испанском телекоме, если верить аналитикам, поэтому договор имеет решающее значение. Операторы будут вместе использовать частоту 30 МГц в диапазоне 700 МГц. Это частота в том числе обеспечивает хорошее покрытие внутри помещений.
Теперь мы видим новое соглашение между Telefonica и Digi сроком аж на 16 лет. Digi — изначально румынский оператор, который пришел в Испанию как MVNO для работы с румынской диаспорой и предложил ей румынский и испанский номера на одной SIM-карте. За почти 20 лет работы компания переросла себя, ее акции заметно растут, равно как и число абонентов.
Теперь Digi превратится в оператора с собственной инфраструктурой, которую еще предстоит построить, а диапазон 3,5 ГГц будет использоваться совместно. Договор вступит в силу с января 2025 года, после чего Telefonica будет предоставлять услуги национального роуминга и делиться своим RAN с Digi.
Если для Digi плюсы от соглашения очевидны, то Telefonica видит для себя такие преимущества: устойчивость, долгосрочный поток доходов. По сути это ответ на сделку Orange Spain и MasMovil, одобренный Еврокомиссией как противовес. Digi, кстати, планирует выйти на другие европейские рынки, начиная с Португалии и Бельгии.
Слияния и совместное использование частот становятся единственным выходом для испанских игроков. В свое время Telefonica, Orange и Vodafone потратили более 1,5 млрд евро на развитие 5G, а ведь впереди 5G Advanced. Не говоря уже о 6G, над которым надо было начинать работать уже вчера, а где взять средства на все сразу — непонятно.
Дополнительно давят власти со своим цифровым равенством и конкуренция. Чиновники отчитываются, что практичные испанцы готовы менять операторов каждые полгода и даже чаще, если условия будут лучше. Операторы ищут стабильности и готовы работать вместе. К чему это в итоге приведет — к завышению цен, к снижению конкуренции — пока неизвестно. В любом случае компании все как одна фокусируются на абонентах и «улучшении клиентского опыта», этот вектор пока не изменится.