«ТМТ Консалтинг» оценил рынок интернет-кинотеатров по итогам 2019 года
Российский рынок легальных VoD-сервисов, действующих по модели ОТТ и предлагающих для просмотра профессиональный видеоконтент, по итогам 2019 года вырос на 50% и составил 17,1 млрд руб.
Положительное влияние на рынок оказали:
- рост платящей аудитории, укрепление привычки совершать покупки в интернете
- рост проникновения интернет-доступа
- рост проникновения smartTV и смартфонов
- предложение онлайн-кинотеатрами эксклюзивного контента (собственного производства, спортивного, по модели catch-forward)
- активизация на рынке крупнейших интернеткомпаний и медиахолдингов
- партнерства с ведущими российскими и голливудскими студиями
- активная борьба с пиратством
Негативное влияние на рынок продолжает оказывать доступность пиратского видео.
Платная модель уверенно лидирует — доходы, полученные от пользовательских платежей, составили 12,9 млрд руб. (рост на 68%). Реклама принесла видеосервисам 4,2 млрд руб. (рост на 13%).
По итогам года доля выручки от пользовательских платежей в общем объеме рынка выросла еще на 6 п.п. и составила 75%.
Структура выручки, 2019
Структура доходов по платной модели
Быстрее других способов монетизации росла выручка, полученная от подписки (рост на 88%), ее доля в структуре пользовательских платежей увеличилась с 62% до 79%.
Можно утверждать, что подписная модель в прошедшем году стала основной — на нее впервые пришлось более половины всего рынка онлайн-кинотеатров (59%).
В структуре доходов, полученных по платной модели, доля EST (покупка) превысила долю TVoD (аренда). Это связано с тем, что наибольшим спросом у аудитории пользуются новинки кинопроката, распространяемые обычно по модели EST.
По итогам 2019 года первые две позиции сохранились за онлайн-кинотеатрами ivi и Okko. Выручка ivi увеличилась на 46%: сервис много внимания уделял эксклюзивному контенту и кинопремьерам, проводил федеральные рекламные компании.
Okko укрепил рыночные позиции, показав самый высокий из ТОП-5 рост — на 96%. Значительную поддержку видеосервису оказал новый совладелец Rambler Group — Сбербанк, продвигавший подписку на Okko по своей многомиллионной клиентской базе.
Третье место по итогам года занял видеосервис Megogo, проводивший в 2019 большую работу по всем направлениям — контент, реклама, техническое совершенствование сервиса.
В ближайшие год-два можно ожидать появления в числе крупнейших новых игроков — так, сервисы Premier и Start быстро набирают аудиторию, привлекая ее эксклюзивным контентом.
Аудитория
По оценкам «ТМТ Консалтинг», общая аудитория ОТТ-видеосервисов по итогам 2019 года выросла на 10% до 54 млн. При этом платящая аудитория выросла на 48% — к концу года она составляла около 5,6 млн пользователей. Рост платящей аудитории связан, в первую очередь, с активным развитием подписки: видеосервисы привлекают пользователей эксклюзивным контентом, в том числе собственного производства (например, Start и Premier); невысокими ценами; возможностью бесплатного тестирования сервиса
По прогнозам «ТМТ Консалтинг», в 2020 году рынок онлайн-кинотеатров вырастет на 40% и составит около 24 млрд руб.
К 2024 году его объем превысит 53 млрд руб, на доходы, полученные по платной модели, будет приходиться 89% выручки.
Средние темпы роста рынка (CAGR) в ближайшие 5 лет составят 26%.
Основными трендами в ближайшие годы останутся:
- Дальнейший рост популярности платной модели, в первую очередь подписки
- Изменение состава участников рынка вследствие сделок M&A, выхода на рынок медиахолдингов и ИТ-компаний
- Рост качества сервисов — предложение 4К-контента, новинок, эксклюзивного контента (в том числе собственного производства), развитие рекомендательных сервисов и пр.
- Приток аудитории благодаря все меньшей доступности пиратского контента