«Евросеть» оценила российский рынок мобильных устройств

Отчет по рынку за 9 месяцев 2017

За 9 месяцев 2017 прогнозируется небольшой рост количества продаж на рынке ПЭ и аксессуаров. Продолжают расти аксессуары, которые приросли на 3% в количестве продаж к аналогичному периоду 2016. В денежном же выражении растут продажи и аксессуаров, и портативной электроники. Это обусловлено ростом среднего ценника, в среднем на 6%.



Среди продаж (в количестве) основных направлений ПЭ рынок мобильных компьютеров вышел в +3% к прошлому году. Основной рынок СТиСМ показывает небольшой рост в 2% относительно прошлого года в количестве продаж, в выручке же прирост составляет +14%. Рынки планшетов и фотоаппаратов продолжают падать.






В сегменте прочих товарных направлений на рынке ПЭ за 9 мес 2017 экшн-камеры продолжают значительный рост относительно аналогичного периода 2016. Данный прирост составляет 61% в количестве и 16% в выручке, и их продажи достигли 160 тыс. шт. В то же время за прошедшее время ср. цена на эти устройства снизилась на 28%. Так же за рассматриваемый период отметим рост в сегменте Игровых приставок (рост спроса в домашних решениях).

Рынок сотовых телефонов и смартфонов

По предварительным оценкам рынок СТиСМ за 9 мес 2017 показывает прирост в выручке от продаж на 16% до 266,9 млрд руб. Это происходит за счет продолжающегося переключения пользователей с сотовых (кнопочных) телефонов на более дорогие решения — смартфоны. Так падение продаж сотовых телефонов составило 15% в количественном и 19% в денежном выражении, тогда как рынок смартфонов продолжает показывать положительные приросты. Прогнозируемое кол-во проданных смартфонов на рынке за 9 мес 2017 составляет 20,2 млн. шт. Средняя цена на эти устройства достигнет отметки в 12,6 тыс. руб.

Рынок смартфонов в 2017 характеризуется значительным участием ритейла в верхних ценовых сегментах — привлечением спроса за счет выгодных предложений рассрочек и кредитов.






На рынке смартфонов за 9 мес 2017 можно отметить рост доли устройств с поддержкой технологии LTE с 49% за 9 мес 2016 до 71% за аналогичный период 2017. Лидерами по продажам таких устройств являются Samsung и Apple. На них приходится около 50% проданных смартфонов с поддержкой 4G.

Так же растут доли продаж фаблетов (смартфонов с большой диагональю экрана от 5,5 дюймов). Их доли по итогам 9 мес 2017 составят 11% в количестве, и 21% в выручке. Тут так же лидируют Samsung и Apple, а за ними следуют «китайские» бренды Xiaomi и Huawei.


За первые 9 мес 2017, как и годом ранее, основная доля продаж смартфонов (порядка 75%) приходится на ценовые сегменты до 15 тыс. руб. При этом крупнейшие из этих сегментов — до 5 тыс. руб. и от 5 до 10 тыс. руб. потеряли свою долю в количестве продаж относительно 2016, тогда как сегмент от 10 до 15 тыс. руб. свою долю нарастил. Его рост незначителен, он составил 2 п.п в количестве, и 1 п.п в выручке от продаж. Так же можно отметить рост количества продаж в сегменте от 15 до 20 тыс. руб. на 3 п.п, а так же рост самого «верхнего» сегмента — свыше 50 тыс. руб. Данное переключение покупательского спроса с более дешевых сегментов обусловлено предложениями ритейла по рассрочкам и выгодным кредитам.

Рынок планшетов

Рынок продаж планшетов за 9 мес 2017 показывает ожидаемое падение относительно аналогичного периода прошлого года. Падение продолжается и в количестве, и в выручке от продаж (на 23% и 24% соответственно), средняя цена устройства продолжает немного снижаться.


Так же как и на рынке смартфонов растет доля продаж планшетов с поддержкой 4G. Более 60% продаж таких устройств приходится на тройку лидеров Lenovo, Samsung и Huawei. При этом значительно сокращается доля 3G устройств, в устройства с поддержкой только Wi-Fi приросли на 1% относительно 9 мес 2016.

По 25% от продаж планшетов на рынке в 1Н2017 приходится на сегменты от 3 до 5 тыс. руб. и от 5 до 8 тыс. руб. Эти же сегменты лидировали и по итогам 9 мес 2016.


Топ 3 вендоров на рынке планшетов выглядит следующим образом. Лидирует Irbis, его доля составляет 17% от количества продаж на рынке. Немного отстает Lenovo с долей 16%. На третьем месте вендор Digma с долей в 11% рынка.

Рынок мобильных компьютеров

Рынок мобильных компьютеров показывает небольшие приросты по итогам 9 мес 2017 относительно аналогичного периода 2016. В количестве прирост составил 3%, в выручке -2%. Средний же ценник опустился на 1 %, до 31 тыс. руб.


Рост доли на рынке мобильных компьютеров показывает сегмент медиабуков. Его доля за 9 мес 2017 составила 4% тогда как за аналогичный период 2016. она была менее 1%. Немногим более 90% продаж этих устройств приходится на три «китайских» бренда — Irbis, Prestigio, 4Good.