МТС сообщает об успешном размещении двух выпусков рублевых облигаций

ОАО «Мобильные ТелеСистемы» сообщает об успешном размещении 16 ноября 2010 года рублевых облигационных займов серий 07 и 08 на общую сумму 25 миллиардов рублей с включением в котировальный лист «А» первого уровня на Московской Межбанковской Валютной Бирже (ММВБ).

Облигационный займ серии 07 на сумму 10 миллиардов рублей со сроком погашения в 2017 году размещен со ставкой купона 8,7% годовых. Рублевый облигационный займ серии 08 на сумму 15 миллиардов рублей со сроком погашения в 2020 году (содержит пятилетнюю оферту) размещен со ставкой купона 8,15% годовых. По обоим займам предусмотрены полугодовые купонные периоды.

В ходе размещения спрос на облигации превысил предложение в 1,6 раза.

«Несмотря на сложную текущую рыночную ситуацию, размещение пользовалось большим спросом со стороны инвесторов — получено около ста заявок совокупным объемом более 41 миллиарда рублей. Поэтому компании удалось существенно уменьшить первоначальные маркетинговые диапазоны размещения и закрыть книги заявок по нижним границам новых ориентиров – 8,70% и 8,15% годовых соответственно. Достигнутые параметры размещения являются уникальными на сегодняшний день: ставка купона по пятилетним бумагам стала минимальной среди отраслевых аналогов и других компаний с сопоставимым рейтингом, а размещение семилетних облигаций ранее осуществлялись только квазисуверенными заемщиками», — прокомментировал результаты сделки вице-президент МТС по финансам и инвестициям Алексей Корня.

Организаторами сделки выступили ВТБ Капитал, Газпромбанк, Банк Москвы и Сбербанк. Выпуски имеют широкую дистрибуцию (более 70 инвесторов).
Средства будут использоваться для оптимизации долгового портфеля компании и пойдут на корпоративные нужды.