Selectel объявляет размещение выпуска облигаций объемом 5 миллиардов рублей

Компания Selectel, крупнейший независимый провайдер IT-инфраструктуры в России, планирует разместить новый выпуск облигаций объемом 5 млрд рублей с фиксированной ставкой купона и сроком обращения 3 года.

Ориентир по доходности - не выше значения кривой бескупонной доходности (КБД) Московской биржи на сроке 3 года плюс премия 235 б.п. Выплаты купона - каждые 30 дней.

Сбор книги заявок ожидается 8 июля 2026 года.

Привлеченные средства компания направит на рефинансирование облигационного выпуска серии 001P-03R объемом 3 млрд рублей, который будет погашен в августе 2026 года, а также реализацию инвестиционной программы компании.

По итогам первого квартала 2026 года количество клиентов увеличилось на 8000 год к году. Последовательные инвестиции в развитие бизнеса позволяют нам усиливать продуктовое предложение и масштабировать инфраструктуру в ответ на растущее количество запросов со стороны заказчиков.
Устойчивая бизнес-модель Selectel формирует основу для стабильного роста ключевых финансовых показателей и высокого уровня операционной эффективности. Выручка Selectel за 1 квартал 2026 года составила 5 млрд рублей, рентабельность скорр. EBITDA превысила 50%.

Облигационные выпуски остаются проверенным инструментом нашей финансовой стратегии, который позволяет привлекать ресурсы для реализации долгосрочных планов развития на рынке облачной инфраструктуры и сохранять необходимую гибкость в управлении капиталом», - отметил Олег Любимов, генеральный директор Selectel.

Компания имеет подтвержденные рейтинги кредитоспособности: А+(RU) от «АКРА» и ruAA- от «Эксперт РА» со стабильным прогнозом.
В рамках подготовки к размещению Selectel планирует провести онлайн-презентацию для инвесторов на площадке Московской биржи. Вебинар состоится 2 июля 2026 года в 11:00.

Агентом по размещению выступит ИК «Табула Раса». Принять участие будет возможно через большинство ведущих брокеров.
На текущий момент в обращении находятся 4 облигационных займа Selectel общим объемом 20 млрд рублей: 001P-03R(RU000A106R95),001P-05R(RU000A10A7S0), 001P-06R(RU000A10CU89), 001P-07R (RU000A10EEZ9).

Финансовые показатели Selectel[ Подробнее про финансовые результаты Selectel: https://investors.selectel.ru/reports-and-results/]

Выручка Selectel за 2025 год составила 18,3 млрд рублей, показав рост на 39% год к году. Показатель скорректированной EBITDA вырос на 38% год к году до 9,7 млрд рублей, что соответствует рентабельности по скорр. EBITDA 53%.

Отношение чистого долга к скорр. EBITDA LTM составило 1,8х на 31 марта 2026 года.