ТМТ Консалтинг оценило российский рынок телекоммуникаций по итогам 2024 года
Аналитическое агентство «ТМТ Консалтинг» подготовило отчет «Российский рынок телекоммуникаций 2024-2029». Предлагаем Вашему вниманию итоги развития отрасли связи в 2024 году.
По предварительным данным «ТМТ Консалтинг», российский рынок телекоммуникаций в 2024 году вырос на 6,2%, его объем превысил 2,0 трлн руб. Драйвером роста традиционно выступил рынок мобильной связи, на него по итогам года пришлось 61% доходов отрасли. В то же время улучшились показатели других крупных сегментов рынка, в первую очередь фиксированного широкополосного доступа в интернет, платного ТВ, межоператорских услуг.
Источник: ТМТ Консалтинг
На конец 2024 года число абонентов мобильной связи (активных SIM-карт) увеличилось, по предварительным данным, на 1,9% до 263 млн, проникновение достигло 180%. В абсолютном выражении прирост абонентской базы превысил 4 млн. Росту способствовала высокая динамика банковских MVNO, продолжающееся развитие сегмента m2m, а также акционная активность операторов в конце года, которая, по предварительным оценкам, позволит игрокам рынка привлечь, по крайней мере на время, дополнительных абонентов, переходящих к ним от конкурентов.
Выручка от услуг мобильной связи в 2024 году выросла, по предварительным оценкам, на 7,1%, что является значительным показателем для российского рынка. Высокой динамике способствовало увеличение потребления мобильного интернета (объем трафика мобильной передачи данных вырос за год почти на 15%), тарифная политика участников рынка в сегментах юридических и физических лиц, продвижение дополнительных услуг и опций, медийных сервисов, конвергентных пакетов, а также активное развитие виртуальных операторов.
По оценке «ТМТ Консалтинг», количество абонентов широкополосного доступа в интернет по итогам 2024 года увеличилось на 1,9%, проникновение приблизилось к 56%. Прирост обеспечен продолжающейся экспансией в пригороды и частный сектор. Доходы выросли на 6,1%. Основным фактором роста стало повышение тарифов как на услуги домашнего интернета, так и, в случае отдельных операторов — для организаций.
На российском рынке платного ТВ второй год подряд происходит сокращение числа подписчиков услуги. В 2024 году число абонентов сократилось более чем на 100 тысяч (на 0,2%). Основной причиной оттока стал рост конкуренции со стороны OTT-видеосервисов. Выручка, напротив, вернулась к положительной динамике (рост на 1,9%). Основной причиной роста стало повышение тарифов осенью 2024 года после почти двухлетнего удерживания цен на прежнем уровне и многочисленных акций, проводимых в первую очередь спутниковыми операторами с целью снижения оттока пользователей в период вынужденных перебоев с трансляцией.
Доходы от фиксированной телефонной связи по итогам 2024 года сократились на 3,0%. Число абонентов (ОТА) снизилось за год на 7,9% или 1,3 млн. Доходы в сегменте В2С, как и в предыдущие годы, падают ускоренными темпами из-за отказа от квартирных телефонов. Проникновение услуги сократилось за год на 2 п.п. до 15%.
«ТМТ Консалтинг» прогнозирует среднегодовой рост российского рынка телекоммуникаций в 2024–2029 гг. (CAGR) на уровне 4%, динамика будет обеспечиваться ростом потребления услуг на базе передачи данных, а также индексацией тарифов на ключевых рынках мобильной связи, широкополосного интернет-доступа и платного ТВ. Как показывает опыт предыдущих лет, без одобрения периодического повышения тарифов, в первую очередь на услуги мобильной связи, с целью компенсации инфляции, рынку грозит стагнация.
В условиях сравнительно низкой динамики доходов от услуг связи операторы продолжат усиливать свои позиции на быстрорастущем ИТ-рынке, в первую очередь в сегментах хранения и обработки данных, облачных сервисов, IoT, инфобезопасности, цифровизации предприятий и организаций и других диджитал сервисов. Совокупная выручка от этих продуктов и решений, по прогнозам «ТМТ Консалтинг», будет расти в среднем на 12% в год.