Рынок транспортной телематики в России растет на 8% в год

Компания Omnicomm публикует результаты 9-го ежегодного исследования рынка мониторинга транспорта России. В опросе приняли участие 1270 производителей, разработчиков ПО и телематического оборудования, IT-интеграторов, дистрибьютеров и представителей сервисных компаний.

Основные цифры:

• По итогам 2018 года объем основных сегментов рынка составил около 14,9 млрд руб. и вырос на 8,5% по сравнению с данными 2017 года (13,7 млрд руб.);
• Структура рынка: 10,5 млрд руб. приходится на доходы от абонентской базы платформ для мониторинга транспорта, по 2,1 млрд руб. — на сегменты терминалов и датчиков уровня топлива;
• Более 2 млн. транспортных средств и стационарных объектов подключено к системам мониторинга транспорта, объем накопленной абонентской базы вырос на 6,6% по сравнению с 2017 годом (1,95 млн. объектов);
• Прирост абонентской базы у основных разработчиков ПО для мониторинга транспорта составил: Omnicomm – 27%, Gurtam – 14%, ТехноКом - 7%.

Согласно данным «Автостат», на начало 2019 года доля грузового и легкого коммерческого транспорта в структуре российского автопарка, который преимущественно использует телематику, составила 14,4% или около 8,3 млн. транспортных средств. Эксперты аналитического центра Omnicomm отмечают, что в 2018 году рынок мониторинга транспорта продемонстрировал стабильный рост — в пределах 8%. Объем новых подключений составил 250 000 терминалов и 190 000 датчиков уровня топлива. По оценке Omnicomm, суммарная доля проникновения технологий мониторинга транспорта достигла 15-17%, но этот показатель существенно отличается по сегментам. Самый высокий показатель — до 50% ‒ в дальнорейсовых перевозках, а в легком коммерческом транспорте доля составляет всего 5%.

Доля доходов от абонентской базы ПО составляет более 70% рынка мониторинга транспорта. Лидерами по приросту абонентской базы стали российская платформа Omnicomm Online/Omnicomm (+27% по сравнению с 2017 годом), Wialon/Gurtam (+14%) и АвтоГраф/ТехноКом (+7%). В сегменте терминалов для мониторинга транспорта (15% рынка) лидерами являются Omnicomm (25%), Навтелеком (19%), который предлагает оборудование в бюджетном ценовом сегменте, и ТехноКом (17%). В сегменте датчиков топлива (также 15%) лидирующие позиции удерживает ONMICOMM (37%), ТехноКом (16%) и «Эскорт» (16%).

Драйверы роста рынка мониторинга транспорта

Рынок транспортной телематики в сегменте контроля уровня топлива близок к насыщению — доля проникновения достигла 76% в 2018 году. При этом сохраняется высокий рыночный потенциал для дальнейшего оснащения транспортных средств терминалами, интегрированными с онлайн-платформами для мониторинга транспорта. По итогам исследования, корпоративные клиенты заинтересованы в поддержке функции безопасного вождения (25% респондентов), в технологиях контроля температурного режима при перевозке (напр. IQFreeze) – 22%. Спрос на терминалы, которые поддерживают протокол передачи данных в рамках Постановления Минтранса № 153, достигает 20%, интерес к видеотерминалам выразили 15% респондентов.

«Важным драйвером рынка мониторинга транспорта является позиция государства, которое стремится взять под контроль грузопотоки, управление инфраструктурой, а также снизить смертность на дорогах. По нашей оценке, рост числа подключений в первую очередь будет реализован на базе действующего коммерческого автопарка. С 1 июля 2019 года вступает в действие тахографический контроль грузового и пассажирского транспорта, который может способствовать росту новых подключений на 40%. Пока большинство тахографов используются для сбора данных о режиме труда и отдыха водителя, но в перспективе могут быть подключены с помощью специальных устройств к онлайн-платформе для мониторинга транспорта и передавать такие параметры, как: скорость движения, масса груза, температурный режим и пр. Например, Omnicomm совместно с ведущим производителем тахографов разработал решение, которое позволит одновременно соответствовать требованиям Минтранса и получать данные для мониторинга транспорта в режиме реального времени», ‒ комментирует Александр Селиванов, исполнительный директор Omnicomm.

В целом, без учета вклада регуляторов рынка, рынок транспортной телематики может вырасти до 10% за счет продаж коммерческого транспорта и существующих телематических сервисов.