J’son & Partners Consulting проанализировал рынок мобильной рекламы в России (2011-2016)

Компания J’son & Partners Consulting представляет основные результаты исследования рынков мобильной рекламы в России и мире. В исследовании дается оценка текущего состояния рынка мобильной рекламы, а также произведены прогнозные расчеты ключевых показателей до 2016 гг.

Компания J’son & Partners Consulting активно сотрудничает как с российскими, так и с зарубежными экспертами отрасли, что позволяет быть в курсе последних тенденций рынка и объективно оценивать происходящие бизнес-процессы.

В ходе исследования были решены следующие задачи:

• сформировано определение рынка мобильной рекламы;
• определены объемы российского и мирового рынков мобильной рекламы;
• определены основные драйверы и барьеры развития рынка;
• приведены успешные кейсы мобильной рекламы, реализованные в России и мире;
• изучены смежные рынки;
• проведен подробный анализ аудитории пользователей мобильных телефонов по их предпочтениям и социально-демографическим характеристикам;
• выделены основные предпочтения пользователей мобильных сервисов.

Рынок мобильной рекламы является частью рынка мобильного маркетинга. Рынок мобильной рекламы можно разделить на 3 основных части: медийная реклама (on-screen), контекстная реклама, рекламные сообщения (Рис. 1).

 
В понятие мобильной рекламы не включен мобильной маркетинг и его составляющие:

• Разработка промо-приложений: разработка приложений для прямого продвижения бренда
• SMS-маркетинг: BTL-акции, системы информирования клиентов через SMS.
• Программы лояльности: скидочные программы, мобильные карты лояльности,
• Маркетинг мобильных социальных сетей (mobile SMM)

Среди основных тенденций рынка эксперты J'son & Partners Consulting выделяют изменение модели потребления информации и услуг пользователями. Ожидается замещение обычных мобильных телефонов смартфонами и, как следствие, рост проникновения мобильного интернета среди населения. Следовательно, в ближайшем будущем интернет-серфинг будет осуществляется в основном через мобильные устройства и планшетные ПК.

Стоит отметить заинтересованность крупных инвесторов в мобильных проектах. Лидерство в этом сегменте удастся сохранить тем компаниям, которые активно поддерживают инновационную политику.

Основные драйверы рынка мобильной рекламы — распространение 3G, LTE и экспансия смартфонов. При этом ключевым барьером являются сложности, связанные с SMS-рассылкой: технические, юридические и имиджевые. Данный факт не стоит игнорировать при составлении и утверждении маркетинговых стратегий.

Мобильная реклама становится оптимальным инструментом для коммуникации с аудиторией.

Согласно опросу, проведенному J’son & Partners Consulting, на текущий момент 42% пользователей мобильного интернета ежедневно заходят в Сеть со своего смартфона. Лишь 2% опрошенных ответили, что ни разу не воспользовались мобильным интернетом за последнюю неделю (Рис. 2).

Большое число крупных и инновационных брендов разворачивает тщательно продуманные рекламные кампании в мобильном пространстве. Пользователи мгновенно реагируют на выразительные форматы и качественные рекламные предложения — мобильная реклама быстро привлекает аудиторию. Это подтверждается показателями эффективности: растет «кликабельность», мобильная реклама становится все более полезной потребителям.

По прогнозам J'son & Partners Consulting, к 2016 году объем мирового рынка мобильной рекламы может достигнуть $30,11 млрд, увеличившись в 4 раза по сравнению с результатами текущего года (Рис. 3). Основными регионами, увеличивающими темпы роста, станут Северная Америка и Европа.

Доля российского рынка, по оценкам J'son & Partners Consulting, пока не превышает 1% от мирового значения, составив 0,6% на конец 2011 года.

Ситуация на смежных рынках относится к числу факторов, влияющих на его развитие.

Причины, способствующие росту мирового рынка мобильной рекламы:

• рост числа смартфонов;
• рост количества планшетных компьютеров;
• развитие мобильных платежных систем и мобильного банкинга.

По данным J’son & Partners Consulting, в первом полугодии 2012 года смартфоны составили 27% от общего числа продаж мобильных телефонов.

Ситуация на российском рынке смартфонов оценивается специалистами J’son & Partners Consulting следующим образом: на конец 2012 года в России будет насчитываться 27,2 млн пользователей смартфонов, что более чем в 2,7 раза выше аналогичного показателя 2010 года (Рис. 4).

По оценкам экспертов J’son & Partners Consulting, российский рынок мобильной рекламы будет уверенно расти на всем протяжении прогнозируемого периода (Рис. 5).

Объем рынка в 2012 году составит $60,8 млн. По прогнозам J’son & Partners Consulting, к 2015 году рынок увеличится до $215,8 млн.

Основная особенность российского рынка мобильной рекламы состоит в том, что операторы сотовой связи самостоятельно продают рекламу конечным заказчикам.

Выделяют четыре типа участников российского рынка мобильной рекламы и маркетинга:

• операторы сотовой связи: МТС, Билайн, МегаФон, Ростелеком, Tele2, СМАРТС и др.;
• игроки медийной и контекстной интернет-рекламы: Yandex, Google, Mail.Ru, Begun и др.;
• сервис- и контент-провайдеры: PlayMobile, Infon, MobileDirect, i-Free, «Никита Мобайл», SPN Digital, A1 и др.;
• агентства мобильной рекламы: Promo Interactive, Brand Mobile, Infon, MobileDirect и др.

Структура российского рынка мобильной рекламы

Эксперты J’son & Partners Consulting выделяют самый большой сегмент рынка — рекламу в сообщениях, которая занимает 60% рынка мобильной рекламы (Рис. 6). Рассылки занимают максимальную долю среди всех мобильных рекламных каналов и в структуре доходов операторов от мобильной рекламы. Однако сегмент рекламных сообщений, по оценкам экспертов J’son & Partners Consulting, будет терять долю рынка, при этом оставаясь самым большим сегментом в прогнозируемом периоде.

On-screen-реклама является самым перспективным каналом мобильного маркетинга. Этому способствует ряд факторов: увеличение парка смартфонов, расширение географии 3G-сетей, улучшение качества связи.

Экспертами J’son & Partners Consulting прогнозируется значительный рост рекламы в приложениях. Реклама в приложениях уже популярна, поскольку предполагает возможность интегрировать рекламное сообщение по заданным условиям рекламодателя.

Выводы

• Рынок мобильной рекламы является частью рынка мобильного маркетинга. Рынок мобильной рекламы можно разделить на 3 основных сегмента: медийная реклама (on-screen), контекстная реклама, рекламные сообщения.
• Основные драйверы рынка мобильной рекламы — распространение 3G, LTE и экспансия смартфонов.
• По прогнозам J'son & Partners Consulting, к 2016 году объем мирового рынка мобильной рекламы может достигнуть $30,11 млрд, увеличившись в 5,7 раза по сравнению с результатами 2011 года
• Причины, способствующие росту мирового рынка мобильной рекламы:
  рост числа смартфонов;
• рост количества планшетных компьютеров;
• развитие мобильных платежных систем и мобильного банкинга.