Российский рынок сотового ритейла, портативной и цифровой техники (Евросеть)

Для аналитики рынков использованы собственные данные компании «Евросеть».

1. Рынок портативной электроники.

2011 год принес рынку портативной электроники прирост в 27,3% в количественном и в 30% в денежном выражении относительно прошлого года.
В абсолютных показателях в рознице было реализовано около 72 млн. электронных устройств, что принесло выручку практически в 390 млрд. руб.

Максимальный прирост в количестве продаж на рынке относительно 2010 года показал сегмент смартфонов (+ 112%), на втором месте — сегмент игровых приставок (+ 85%), на третьем — группа мобильных компьютеров (+ 66%). При этом сотовые телефоны и медиаплееры показали прирост ниже среднего по группе, что привело к потере их доли:

Рынок в денежном выражении показал более высокий прирост, нежели в количественном, что говорит о росте среднего ценника по группе:

Рост средней цены цифрового фотоаппарата говорит о смещении предпочтений потребителей в сторону полупрофессиональных и профессиональных камер. По остальным группам средняя цена сокращалась, максимальное падение наблюдалось по группам сотовых телефонов и мобильных компьютеров.

В денежном выражении рынок развивался следующим образом:

Несмотря на то, что все группы в количестве продаж показали положительные приросты, в выручке от продаж сегмент сотовых телефонов показал падение в 14,4% к прошлому году, а медиаплееры показали минимальный положительный прирост в 1,4%.

Максимальный прирост, как и в количественном выражении, показали группы смартфонов и игровых приставок. Приросты выручки от продаж мобильных компьютеров, цифровых фотоаппаратов и карт памяти так же выше среднего по группе — их доля в структуре рынка увеличилась:

2. Рынок сотовых телефонов и смартфонов.

По нашей оценке, в 2011 году было реализовано почти 40 млн. сотовых телефонов и смартфонов, при этом рынок в денежном выражении вырос до 174,1 млрд. руб, таким образом, ASP составила 4 387 руб.

В 2011 году рынок восстановился после кризисного периода в количественном выражении, однако, в денежном рынок до сих пор ниже уровня 2008 года.

1. Региональная структура рынка:
По нашим оценкам, доли рынков практически не изменились относительно 2010 года в Москве и МО, в УФО и ЮФО, при этом значительно развивался рынок СФО и ДФО, а рынок ПФО и ЦФО (без МиМО) сократился в количестве.

В абсолютных показателях регионы показали следующие темпы приростов:

Относительно 2010 года максимальный прирост в продажах показали ДФО и СФО, тогда как ПФО и ЦФО (без учета МиМО) показали приросты ниже среднего по стране.

2. Структура рынка по вендорам:
В 2011 году тройка лидеров рынка не изменилась: на первом месте остается Nokia, на втором — Samsung, а на третьем — LG:

Тогда как в количестве и Nokia, и Samsung улучшили позиции, в выручке Nokia потеряла в доле. Та же тенденция была характерна для SonyEricsson и LG.

За 2011 год вендоры показали следующие приросты на рынке к прошлому году:

3. Структура рынка по ввозу:

По нашей оценке, в Россию в 2011 году было ввезено около 48,6 млн. сотовых телефонов, и только 81,6% было реализовано.

Структура ввоза и реализации схожи. Остатки по вендорам распределились следующим образом:

По основным вендорам в среднем около 5-15% ввезенных сотовых телефонов не были реализованы на рынке в 2011 году.
4. Структура рынка по виду устройства:

За прошедший год смартфоны показали наибольший по группе анализируемых направлений прирост, достигнув на рынке 19% в количественном и практически 48% в денежном выражении:

Таким образом, на рынке РФ в 2011 году было продано около 7,5 млн. смартфонов. При этом средняя цена реализованного в рознице смартфона составила 11 132 руб, что на 10,9% ниже аналогичного показателя 2010 года.

Рынок сотовых телефонов (без учета смартфонов) составил 32,1 млн. шт, показав прирост к 2010 году в 5,6%. В денежном выражении сегмент сократился на 14,4% до 90,1 млрд. руб. ASP сотового телефона составила 2 804 руб, а это на 18,9% ниже показателя 2010 года.

В 2011 году наибольшие приросты продаж как в количественном, так и денежном выражении показали продажи смартфонов на системах Android и Bada, тогда как остальные ОС приросли меньше рынка:

Несмотря на низкие темы прироста, устройства на базе Symbian до сих пор занимают лидирующее положение на рынке в количестве, однако, в выручке на первое место вышел Android:

Лидирующие позиции среди вендоров на рынке смартфоновв 2011 в количественном и денежном выражении сохранила Nokia:

Такое распределение долей по вендорам коррелирует с долями ОС на рынке, так как большинство смартфонов на Symbian производит Nokia, тогда как Android — Samsung и HTC и Bada — Samsung.

5. Структура рынка по ценовым сегментам:

На рынке сотовых телефонов и смартфонов масс маркет приходится на ценовой диапазон от 2 000 до 6 000 рублей (43% в количестве и 39,4% в выручке).

На рынке наблюдается сужение ценовой категории выше среднего — от 6 000 до 14 000 руб, тогда как верхний ценовой диапазон свыше 14 000 руб. растет.

Несмотря на рост доли в ключевых сегментах, доли в диапазоне от 14 000 руб. и выше остаются ниже средней по рынку.

Резюме по рынку сотовых телефонов и смартфонов в 2011 году:

На рынке реализовано около 40 млн. сотовых телефонов и смартфонов по средней цене 4 387 руб. Прирост количества продаж составил 16,7% к 2010 году, тогда как выручки – 16,3%, что было обусловлено:
1. продолжающимся ростом прочей розницы (36,8% в количестве и 41,9% в выручке),
2. существенным ростом рынков с СФО и ДФО, удержанием доли региона Москвы и МО,
3. удержанием позиций Nokia и Samsung, а так же рост продаж HTC и Apple,
4. значительным ростом продаж смартфонов, в основном на ОС Android и Bada, удержанием доли Symbian,
5. ростом продаж устройств в ценовом диапазоне от 2 000 до 6 000 рублей, а так же свыше 14 000 руб.

3. Рынок мобильных компьютеров

В 2011 году рынок мобильных компьютеров занимал третье место по доле на рынке портативной электроники и показал третий по величине прирост к прошлому году, по сравнению с другими товарными направлениями.
По нашей оценке, за 2011 год было реализовано около 7,8 млн. мобильных компьютеров, что на 65,5% выше аналогичного показателя 2010 года. При этом рынок в денежном выражении составил 154 млрд. руб, что на 46% выше прошлого года. ASP снизилась за год почти на 12% и составила 19,7 тыс. руб.

1. Структура по вендорам:

В 2011 году максимальный прирост на рынке показал HP, на втором месте — Lenovo:
На рынке МК лидирующие позиции как в количестве, так и в выручке сохраняет Asus. На втором месте остается Samsung:

Как и в количественном выражении, HP и Lenovo улучшили позиции на рынке. Samsung, показавший прирост в количестве ниже среднего по рынку, в выручке увеличил долю:

В структуре рынка в денежном выражении заметнее тенденция роста доли тройки лидеров рынка за счет Samsung и HP, при этом позиции Asus и Acer ухудшаются, а Lenovo постепенно увеличивает долю.

2. Структура по форматам:

Резюме по рынку мобильных компьютеров в 2011 году:

Рынок МК в 2011 году составил 7,8 млн. шт. в количественном и 154 млрд. руб. в денежном выражении. Прирост к 2010 году составил 65,5% в количестве и 46,3% — в выручке. ASP МК, проданного на рынке, составила 19,7 тыс. руб, что на 11,6% ниже уровня 2010 года.

На приросты рынка оказали влияние:
1. значительный рост продаж HP и Lenovo, удержание доли Asus, рост выручки от продаж Samsung при приросте количества продаж несколько ниже уровня рынка — смещение спроса в более дорогой сегмент вендора,
2. сохранением спроса на ноутбуки, продажи которых сохраняют около 70% рынка, и рост потребления МК с монитором от 17”.

4. Рынок цифровых фотоаппаратов

Продажи на рынке цифровых фотоаппаратов за 2011 год показали прирост в 29,7% к прошлому году и составили 5,5 млн. шт. , средняя цена выросла на 7,9%. Таким образом, рынок в денежном выражении вырос на 40% практически до 41 млрд. руб.

1. Структура рынка по форматам:

Сегмент зеркальных ЦФ в 2011 году прирос на 102,6% в количестве и на 113,6% в выручке относительно 2010 года. Средняя цена реализованного в рознице зеркального ЦФ составила 24 769 руб, что на 5,4% выше аналогичного показателя 2010 года.

Сегмент компактных ЦФ показал прирост гораздо ниже сегмента зеркальных ЦФ: всего лишь на 24,6% в количестве и на 18,2% в выручке. Средняя цена компакта на рынке сократилась на 5,1%:

2. Структура рынка по вендорам:

На рынке цифровых фотоаппаратов максимальный прирост показал Nikon, как в количестве, так и в выручке, на втором месте по приросту — Canon. Остальные лидеры показали приросты ниже среднего по рынку.

В сегменте зеркальных ЦФ позиции вендоров распределились следующим образом:

В 2011 году позиции лидеров рынка зеркальных фотоаппаратов не изменились: на первом месте Canon, на втором — Nikon и на третьем — Sony.

В сегменте компактных ЦФ в 2011 году лидировал Sony, на втором месте — Canon, а на третьем — Nikon:

Резюме по рынку цифровых фотоаппаратов:

Рынок цифровых фотоаппаратов в 2011 году составил 5,5 млн. шт, что на 29,7% выше уровня 2010 года. В денежном выражении рынок вырос на 40% практически до 41 млрд. руб. ASP ЦФ выросла на 7,9% и составила 7 412 руб. На росте продаж рынка и средней цены реализованного в рознице ЦФ сказались:
1. продолжающееся смещение спроса в сторону полупрофессиональных и профессиональных зеркальных фотоаппаратов, которые за 2011 год достигли 10,9% в количестве продаж на рынке и 36,4% — в выручке от продаж,
2. значительный рост продаж Nikon и Canon, как в сегменте зеркальных, так и в компактных ЦФ.

5. Рынок игровых приставок

Несмотря на то, что сегмент игровых консолей до сих пор занимает мизерные доли на рынке потребительской электроники (1% в количестве и 2% в выручке), спрос на приставки активно растет, что выводит сегмент на второе место по приростам продаж. В 2011 году на рынке РФ было реализовано около 655 тысяч игровых консолей, что на 84,6% выше 2010 года. Рынок в денежном выражении составил 6,3 млрд. руб, увеличившись на 72,5% относительно 2010 года. Таким образом, средняя розничная цена игровой консоли за 2011 год рис35упала на 6,5% до 9,6 тыс. руб.

1. Структура рынка по вендорам:
Рынок игровых консолей традиционно делят между собой три лидера рынка: Sony, Microsoft и Nintendo, доля остальных вендоров несущественна:

В то время как в Microsoft показал наибольшие приросты, по сравнению с остальными вендорами, как в количестве, так и в выручке, прирост Sony больше в количественном выражении, нежели в денежном, а Nintendo, увеличивший количество продаж на рынке, сократился в выручке, что привело к значительному росту доли Microsoft и сокращению доли Nintendo:

2. Структура рынка по форматам:
Продажи игровых приставок можно разбить на два формата: домашние/портативные приставки, приставки в базовой/расширенной комплектации.

В формате домашних/портативных приставок наблюдается тенденция роста спроса на портативные консоли, их прирост продаж относительно 2010 года составил 93,7% против 78% прироста продаж домашних консолей. Тем не менее, доля рынка домашних приставок все еще превышает 50%:

В формате стандартной/расширенной комплектации рынок консолей делится примерно в том же соотношении, что и в первом формате. При этом растет доля продаж приставок в расширенной комплектации (с аксессуаром или игрой):

Резюме по рынку игровых консолей:
Рынок игровых приставок в 2011 году составил 655 тысяч штук в количественном и 6,3 млрд. руб. в денежном выражении, показав, тем самым, приросты к 2010 году в 84,6% и в 72,5% соответственно, и заняв

второе место по приростам на рынке портативной электроники. Средняя цена реализованной в рознице игровой консоли составила 9,6 тыс. руб.
Развитию рынка способствовали следующие факторы:
1. значительный рост продаж приставок Microsoft, при поддержании Sony продаж на стабильном уровне,
2. продолжающееся смещение спроса в сторону портативных приставок,
3. рост продаж приставок в расширенной комплектации (с аксессуаром или игрой).

6. Рынок карт памяти
Рынок карт памяти показал положительный прирост к 2010 году: +43,6% в количестве и +33,5% в выручке, составив 16,2 млн. шт. и 9,8 млрд. руб. Средняя цена проданной на рынке карты памяти составила 607 руб, что на 7,0% ниже аналогичного показателя 2010 года.

1. Структура рынка по вендорам:
Максимальные приросты к 2010 году показали Transcend и SiliconPower, а Kingston, Sandisk и Qumo потеряли в доле продаж рынка:

2. Структура рынка по форматам:
Рынок карт памяти можно рассмотреть по форматам емкости памяти и стандарту карты.
В разрезе рынка по емкости карт памяти наблюдается постепенный сдвиг спроса в сторону карт с бóльшим объемом:

Резюме по рынку карт памяти:
Рынок карт памяти занимает второе место по количеству продаж на рынке портативной электроники в 2011 году. Показав прирост в 43,6% в количестве и 33,5% в выручке относительно 2010 года, рынок составил 16,2 млн. шт. и 9,8 млрд. руб. соответственно. ASP реализованных на рынке карт памяти составила 607 руб, что на 7% ниже 2010 года. На развитии рынка сказались:
1. значительный рост продаж Transcend на рынке,
2. постепенное смещение спроса в сторону карт памяти с бóльшей емкостью,
3. смещение спроса в сторону более высокопроизводительных карт памяти стандарта SDHC и MicroSDHC.