Российский рынок облаков 2020: драйверы на самоизоляции
Ускоренное развертывание и продвижение дистанционных услуг на фоне пандемии резко увеличило спрос на облачные решения в 1 полугодии 2020 года. Рост облачного потребления в России обеспечивали новые заказчики, простимулированные вынужденным переходом на удаленный формат работы — в том числе, крупные корпорации и госорганизации. По прогнозам аналитического агентства «ТМТ Консалтинг» в 2020 году на фоне кризисных изменений экономики объем рынка публичных облачных услуг в России вырастет на 27% и составит 93 млрд руб. По итогам 2019 года, по данным исследования «ТМТ Консалтинг», объем российского рынка публичных облачных услуг вырос на 30% и достиг 73 млрд руб.
Несколько снизившуюся, но по-прежнему обгоняющую темпы роста ИТ-рынка динамику облаков обеспечивает резкий скачок спроса на быструю масштабируемость мощностей без увеличения капитальных затрат в период самоизоляции. В то же время сохраняется и усиливается курс на оптимизацию издержек (в том числе на ИТинфраструктуру). В 2019 году основными тенденциями рынка оставалась консолидация крупных игроков, расширение ассортимента облачных сервисов и более активная реализация политики импортозамещения в части потребления ИТ-решений, в том числе по облачной модели.
В долгосрочной перспективе облака позволят достаточно быстро решать задачу модернизации ИТ инфраструктуры для обеспечения цифровой трансформации бизнеса и государства, с целью запуска новых продуктов и инициатив. Наибольший объем потребления отмечается со стороны ритейла, финансового сектора, промышленных предприятий, отраслей связи и ИКТ. Ускоренную динамику демонстрируют в первом полугодии 2020 года государственные структуры, прежде самый консервативный сегмент облачных заказчиков.
Более 63% рынка публичных облачных услуг формирует сегмент SaaS. Треть рынка приходится на сегмент IaaS, где за последний год существенно усилился уровень конкуренции.
Источник: ТМТ Консалтинг
Объем рынка SaaS вырос в 2019 году на 26% до 46 млрд руб. Доминирующими сегментами оставались ПО для бухучета, формирования отчетности в налоговые органы и электронного документооборота и ПО для телефонии (виртуальные/облачные АТС, виртуальные call-центры), а лидерами — "СКБ Контур", Softline и Mango Telecom. В 2020 году основным драйвером становится рост спроса на виртуальные (облачные) АТС, виртуальные контакт-центры и call-центры, а также офисное ПО — ввиду массового перехода на удаленный формат работы и смещения фокуса на эффективные онлайн-коммуникации.
Рынок IaaS в 2019 году достиг 23 млрд руб. при росте на 38%. Усилению динамики здесь способствовало активное продвижение услуг ряда крупных игроков, обладающих широкими инвестиционными возможностями, необходимой ИКТ-инфраструктурой и компетенциями. Лидерами по выручке от IaaS стали Облачный бизнес МТС (#CloudMTS, ИТ-Град, 1cloud), Ростелеком и Dataline (суммарная доля – 35%). Высокой динамике сегмента IaaS в 2020 году способствует резкий всплеск спроса на вычислительные мощности на фоне активизации дистанционных форматов ведения бизнеса и потребления в 1 полугодии 2020 года.
Источник: ТМТ Консалтинг
В 5-летней перспективе «ТМТ Консалтинг» прогнозирует среднегодовой темп роста (CAGR2019/2024) на рынке публичных облачных услуг на уровне 22%. Объем рынка к 2024 году увеличится более чем в 2,5 раза и достигнет 198 млрд руб. Основным сегментом рынка публичных облачных услуг останется SaaS, на него будет приходиться 60% рынка. При этом среднегодовой темп роста IaaS составит 25%, и к 2024 году, с учетом новых драйверов и сохранения приоритета задач «Цифровой экономики», его объем увеличится в 3 раза.
Форс-мажорная ситуация, сложившаяся в экономике в 2020 году, подтвердила актуальность и востребованность эластичной облачной модели с точки зрения оптимизации затрат (в первую очередь, снижения CAPEX), а также высокую потребность в производительности по запросу для более быстрого перехода
к цифровым форматам доставки продуктов и услуг.