Москва, РФ — ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (NYSE: MBT), объявляет, что по итогам размещения дебютного рублевого облигационного займа на сумму 10 миллиардов рублей со сроком погашения в 2018 году ставка купона определена в размере 8,7%.
В ходе размещения спрос на облигации превысил предложение в 1,7 раза.
Более трети эмиссии приобрели иностранные инвесторы.
Облигации включены в котировальный список «В» фондовой биржи ММВБ.
По выпуску предусмотрены двухлетняя оферта (опцион «пут») и полугодовые купоны.
Средства от займа будут направлены на общекорпоративные цели, в том числе на обеспечение развития компании за счет инвестиций в расширение деятельности.
«В рамках одобренной Советом директоров МТС стратегии по расширению присутствия компании на российском рынке капиталов, МТС впервые в истории вышла на российский рынок заимствований, и результаты размещения подтверждают правильность этого решения. Высокий интерес инвесторов к нашим облигациям, профессиональная работа банков-организаторов займа обеспечили бумагам МТС одну из самых эффективных ставок купона среди российских компаний негосударственного сектора, размещавшихся в текущем году», — прокомментировал вице-президент МТС по финансам и инвестициям Всеволод Розанов.
Организаторами выпуска являются Газпромбанк, Райффайзенбанк, ИК «Тройка Диалог».