Исследовательское агентство iKS-Consulting представила краткие итоги анализа рынка телефонии, виртуальных АТС и call-центров.
Объем сегмента и динамика развития
Объем сегмента виртуальных АТС и других приложений для телефонии в 2015 г. в публичных облаках составил 3,6 млрд руб. Это второй по размеру сегмент SaaS в России. Снижение темпов роста обусловлено постепенным насыщением спроса на услуги виртуальной телефонии.
По прогнозу iKS-Consulting, в 2016 году количество клиентов услуг виртуальных АТС составит 149,9 тыс. клиентов. Увеличение темпа роста в 2016 году обусловлено выходом на рынок новых игроков — Яндекса (апрель 2016) и Мегафона (сентябрь 2015), которые при низком ARPU привлекают значительное число клиентов.
Развитие сегмента виртуальных АТС обусловлено следующими факторами:
- рост уровня технологий, цифровизация телефонной связи,
- рост уровня проникновения интернета и качества сетей,
- стремление избежать капитальных затрат в условиях кризиса,
- усиление контроля за продуктивной работой сотрудников (этому способствует развернутая статистика и аналитика вызовов, предлагаемые ВАТС),
- повышение требований к качеству обслуживания,
- рост мобильности, удаленная работа сотрудников,
- сокращение затрат на персонал по обслуживанию АТС,
- стремление не потерять входящие звонки, подключение многоканальных номеров.
В то же время существует ряд факторов, сдерживающих быстрый рост сегмента виртуальных АТС:
- медленное развитие предприятий СМБ,
- низкое качество сетей в отдельных регионах,
- стоимость использования ВАТС на длительном сроке эксплуатации выше, чем стоимость использования УАТС,
- недоверие к облачным услугам и виртуализации,
- наличие уже существующей инфраструктуры.
Игроки рынка
Лидером рынка виртуальных АТС и других приложений для телефонии традиционно является «Манго Офис», на долю которой по итогам 2015 года пришлось 28% рынка. Среди крупных игроков рынка также можно отметить компании «МТС» (13%), «UIS» (12%), «МТТ» (11%), «Телфин» (9%) и «Зебра Телеком» (9%).
На рынок виртуальных АТС продолжают выходить новые игроки. Так, Мегафон с сентября 2015 года активно развивает услугу в Москве, Санкт-Петербурге и регионах, и сообщает о ежемесячном увеличении абонентской базы на 20%.
Яндекс запустил проект «Яндекс Телефония» в апреле 2016 года и уже в октябре заявил о том, что количество активных абонентов (использующих платные версии) достигло 3 000 компаний. На сегодняшний день Яндекс оказывает услуги в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях и планирует в 2017 году расширение географии сервиса.
В то же время отдельные проекты, признанные не рентабельными, перестают существовать: так, например, в декабре 2015 года было сообщено о закрытии RingCloud.