«Манго Офис» удерживает 28% рынка виртуальных АТС

Исследовательское агентство iKS-Consulting представила краткие итоги анализа рынка телефонии, виртуальных АТС и call-центров.

Объем сегмента и динамика развития

Объем сегмента виртуальных АТС и других приложений для телефонии в 2015 г. в публичных облаках составил 3,6 млрд руб. Это второй по размеру сегмент SaaS в России. Снижение темпов роста обусловлено постепенным насыщением спроса на услуги виртуальной телефонии.

По прогнозу iKS-Consulting, в 2016 году количество клиентов услуг виртуальных АТС составит 149,9 тыс. клиентов. Увеличение темпа роста в 2016 году обусловлено выходом на рынок новых игроков — Яндекса (апрель 2016) и Мегафона (сентябрь 2015), которые при низком ARPU привлекают значительное число клиентов.

Развитие сегмента виртуальных АТС обусловлено следующими факторами:

  • рост уровня технологий, цифровизация телефонной связи,
  • рост уровня проникновения интернета и качества сетей,
  • стремление избежать капитальных затрат в условиях кризиса,
  • усиление контроля за продуктивной работой сотрудников (этому способствует развернутая статистика и аналитика вызовов, предлагаемые ВАТС),
  • повышение требований к качеству обслуживания,
  • рост мобильности, удаленная работа сотрудников,
  • сокращение затрат на персонал по обслуживанию АТС,
  • стремление не потерять входящие звонки, подключение многоканальных номеров.

В то же время существует ряд факторов, сдерживающих быстрый рост сегмента виртуальных АТС:

  • медленное развитие предприятий СМБ,
  • низкое качество сетей в отдельных регионах,
  • стоимость использования ВАТС на длительном сроке эксплуатации выше, чем стоимость использования УАТС,
  • недоверие к облачным услугам и виртуализации,
  • наличие уже существующей инфраструктуры.

Игроки рынка

Лидером рынка виртуальных АТС и других приложений для телефонии традиционно является «Манго Офис», на долю которой по итогам 2015 года пришлось 28% рынка. Среди крупных игроков рынка также можно отметить компании «МТС» (13%), «UIS» (12%), «МТТ» (11%), «Телфин» (9%) и «Зебра Телеком» (9%).

На рынок виртуальных АТС продолжают выходить новые игроки. Так, Мегафон с сентября 2015 года активно развивает услугу в Москве, Санкт-Петербурге и регионах, и сообщает о ежемесячном увеличении абонентской базы на 20%.

Яндекс запустил проект «Яндекс Телефония» в апреле 2016 года и уже в октябре заявил о том, что количество активных абонентов (использующих платные версии) достигло 3 000 компаний. На сегодняшний день Яндекс оказывает услуги в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях и планирует в 2017 году расширение географии сервиса.

В то же время отдельные проекты, признанные не рентабельными, перестают существовать: так, например, в декабре 2015 года было сообщено о закрытии RingCloud.