Объем размещаемых Рублевых облигаций составляет до 15 миллиардов рублей. Рублевые облигации подлежат погашению в 3640 день с даты начала размещения и оферте со стороны эмитента по истечении 1 года с момента размещения. Маркетинговый диапазон купона составляет от 9,8% до 10,00% годовых, при этом окончательное решение о ставке купона будет принято по окончании сбора заявок на приобретение Рублевых облигаций. Средства от размещения Рублевых облигаций будут направлены на общие корпоративные цели, включая рефинансирование текущей задолженности Компании.
Как ожидается, книга заявок будет закрыта в 16.00 по Московскому времени 15 мая, но может быть закрыта раньше этого времени по решению Компании. Размещение на торгах Московской Биржи в перечне внесписочных ценных бумаг произойдет 20 мая 2014 года.
Организаторами выпуска Рублевых облигаций выступают «Газпромбанк», «Райффайзенбанк» и «ЮниКредит Банк». Андеррайтером выпуска выступает «Газпромбанк».